4.5.1　［案件作成］画面から案件を作成する

(1)　案件を作成する手順

案件を作成する手順を次に示します。

1. メイン画面（案件一覧）のプロセスワークボード一覧から，案件を作成するプロセスワークボードを選択する。

   状態が「運用中」のプロセスワークボードを選択してください。

2. メニューから［新規作成］−［案件の作成］を選択する。

   ［案件作成］画面が表示されます。選択したプロセスワークボードの種類によって，［案件作成］画面の項目が異なります。インシデント管理の場合の［案件作成］画面を次の図に示します。なお，プロセスの名称はデフォルトの名称です。カスタマイズによって名称が異なる場合があります。

   図4‒16　［案件作成］画面（インシデント管理の場合）

3. 案件情報を入力する。

   「タイトル」，「ステータス」および「担当者」は必ず入力してください。担当者はステータスを設定しないと，選択できません。担当者には，ロール名，ロールに所属しているメンバー名，ユーザー名のどれかから選択してください。なお，「担当者」にはあらかじめ値が設定されている場合があります。あらかじめ設定された担当者は，変更できます。詳細については，以降の「担当者の入力について」を参照してください。

   ［詳細］ボタンをクリックすると，［ユーザーの詳細情報］画面または［ロールの詳細情報］画面が表示されます。［一覧］ボタンをクリックすると，［メンバー一覧］画面または［ロール一覧］画面が表示されます。

   ［ロールメンバ選択］チェックボックスをチェックすると，ロールに所属しているメンバー名を選択できるようになり，ロール名を選択できなくなります。

   ボタンをクリックすると，あらかじめ設定された候補値が表示されます。また，項目間の連携が設定されている場合は，関連元の項目で選択した候補値に対応して，関連先で表示される候補値が変化します。

   項目名に「*」が付いている項目は，必ず情報を入力してください。項目名に「(*)」が付いている項目は，案件のクローズ時に必ず情報を入力してください。

   ［カレンダー］ボタンをクリックすると，［カレンダー］画面が表示され，発生日時や登録日時の日付を画面から選択できます。また，［カレンダー］画面で日付を選択したときの現在時刻^※が自動で入力されます。

   ［設定］ボタンをクリックすると，次に示す［リンク設定］画面が表示され，機器情報や関連案件，関連情報のURLを設定できます。

   注※

   自動で入力される現在時刻は［案件作成］画面を表示させた時刻です。ただし，すでに時刻が入力済みの場合，時刻は自動で更新されません。

   図4‒17　［リンク設定］画面

4. メニューから［アクション］−［ファイルを添付］を選択する，または［添付］ボタンをクリックする。

   ［ファイルを添付］画面が表示されます。必要に応じて，添付ファイルを設定してください。

5. メニューから［登録］を選択する。

   案件が作成され，メイン画面（案件一覧）に戻ります。

   「プロセス」，「システム」，「案件ID」，「プロセス間ID」，「登録者」，「登録日時」は自動的に登録されます。

担当者の入力について

案件の登録先のプロセスワークボードでステータスの初期担当者を設定している場合，入力したステータスを入力すると自動で担当者が設定されます。また，ステータスの初期担当者を設定していない場合は，ステータスの編集権限を持つユーザーおよびロールの数によって担当者に設定される値が異なります。ステータスの初期担当者を設定していない場合，担当者に設定される値を，次の表に示します。

表4‒18　担当者に設定される値（ステータスの初期担当者を設定していない場合）

項番	編集権限を持つユーザーまたはロールの数	ステータスの初期担当者の設定	設定される値
1	0	設定していない	プロセスワークボード管理者
2	1	設定に依存しない	編集権限を持つユーザーまたはロール
3	複数	設定している	ステータスの初期担当者
4	複数	設定していない	空欄

注意事項

• ［ロールメンバ選択］チェックボックスをチェックした場合，プルダウンメニューに表示されるメンバーが多過ぎると，表示性能が悪くなり操作に影響を与えます。担当者に選択できるロール，ロールに所属するメンバー，ユーザーの合計の数は100個程度としてください。

• ［ロールメンバ選択］チェックボックスをチェックして担当者を入力しようとした場合，マウスホイールを使ってロールに所属するメンバーを選択しようとすると，ロール名を選択できてしまうことがあります。このとき，ロールの情報を表示したり，担当者にロールを登録したりすることはできません。担当者用のプルダウンメニューを表示し，プルダウンメニューからロールのメンバーを選択してください。

• 対象となるプロセスワークボードに対して案件ごとに参照権限を設定している場合，［案件ごとの参照権限所有者］に案件を参照できるユーザーまたはロールを入力してください。なお，［案件ごとの参照権限所有者］は任意の表示名に変更できます。案件ごとに参照権限が設定されている場合の［案件作成］画面の例を，次の図に示します。

  図4‒18　［案件作成］画面（案件ごとに参照権限が設定されている場合）

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(2)　［案件作成］画面での操作

［案件作成］画面からできる操作を次に示します。

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