3.6 ステータスのカスタマイズ

ユーザーの運用に合わせて,ステータスをカスタマイズできます。ステータスは次の5とおりのカスタマイズができます。

ステータスは,次の二つの画面からカスタマイズできます。

それぞれのカスタマイズ手順を次に示します。

<この節の構成>
(1) 使用するステータスの選択
(2) ステータスの表示順序変更
(3) ステータス名称の編集
(4) ステータスの制限
(5) エスカレーションの禁止

(1) 使用するステータスの選択

使用するステータスは,次の二つの方法で選択できます。

それぞれの手順を次に示します。

(a) プロセス共通で使用するステータスを選択する

プロセス共通で使用するステータスを選択する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザーです。

  1. メイン画面(案件一覧)で最上位の[プロセスワークボード]を選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面が表示されます。[ステータス管理]画面を次の図に示します。

    図3-21 [ステータス管理]画面

    [図データ]

  2. 使用したいステータスの[使用]チェックボックスをチェックする。
    [使用]チェックボックスがチェックされているステータスを,該当するプロセスで使用できます。
  3. メニューから[登録]を選択する。
    使用するステータスが変更され,メイン画面(案件一覧)に戻ります。
注意事項
  • 未使用に変更されたステータスのアクセス権は削除されます。
  • 「受付(ステータスID:JIMSD_STAT_INQUIRY)」,および「クローズ(ステータスID:JIMSD_STAT_CLOSE)」のステータスは,メイン画面(案件状況)の案件状況の確認で使用するため,使用不可にできません。
    参考
    • メイン画面(案件一覧)で最上位の[プロセスワークボード]を選択して,右クリックメニューから[ステータスの管理]を選択しても,[ステータス管理]画面を表示できます。
    • JP1/IM - Service SupportからJP1イベントを発行する設定の場合,[JP1イベント発行]チェックボックスが表示され,案件のステータス変更時にJP1イベントを発行するかどうかについて設定できます。
(b) プロセスワークボードごとに使用するステータスを選択する

プロセスワークボードごとに使用するステータスを選択する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザー,およびプロセスワークボード管理者です。

  1. メイン画面(案件一覧)で目的のプロセスワークボードを選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)が表示されます。[ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)を次の図に示します。

    図3-22 [ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)

    [図データ]

  2. 使用したいステータスの[使用]チェックボックスをチェックする。
    [使用]チェックボックスがチェックされているステータスを,該当するプロセスワークボードで使用できます。
    [プロセスの共通設定を使用する]チェックボックスをチェックすると,[ステータス管理]画面で設定したプロセス共通の設定が適用されます。
  3. メニューから[登録]を選択する。
    使用するステータスが変更され,メイン画面(案件一覧)に戻ります。
注意事項
  • プロセスワークボードの状態が「削除待ち」の場合は,[ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)を表示できません。
  • 未使用に変更されたステータスのアクセス権は削除されます。
  • [プロセスの共通設定を使用する]チェックボックスをチェックして[登録]を選択すると,[ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)で設定した情報は削除されます。そのあとに[プロセスの共通設定を使用する]チェックボックスからチェックを外した場合は,[ステータス管理]画面で設定したプロセス共通の設定が適用されます。
    参考
    • メイン画面(案件一覧)で目的のプロセスワークボードを選択して,右クリックメニューから[ステータスの管理]を選択しても,[ステータス管理]画面を表示できます。
    • JP1/IM - Service SupportからJP1イベントを発行する設定の場合,[JP1イベント発行]チェックボックスが表示され,案件のステータス変更時にJP1イベントを発行するかどうかについて設定できます。

(2) ステータスの表示順序変更

ステータスの表示順序は,次の二つの方法で変更できます。

それぞれの手順を次に示します。

(a) プロセス共通のステータスの表示順序を変更する

プロセス共通のステータスの表示順序を変更する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザーです。

  1. メイン画面(案件一覧)で最上位の[プロセスワークボード]を選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面が表示されます。
  2. 順序を変更したいステータスを選択して,[▲上へ]ボタン,または[▼下へ]ボタンをクリックする。
    ステータスの名称,またはステータスIDをクリックすると,ステータスが選択できます。
    [▲上へ]ボタンをクリックすると,選択したステータスが1段上に移動します。[▼下へ]ボタンをクリックすると,選択したステータスが1段下に移動します。[▲上へ]ボタン,および[▼下へ]ボタンを使って,ステータスを任意の位置に移動させてください。
  3. ステータスを任意の表示順序に変更し終わったら,メニューから[登録]を選択する。
    ステータスの表示順序が変更され,メイン画面(案件一覧)に戻ります。
(b) プロセスワークボードごとにステータスの表示順序を変更する

プロセスワークボードごとにステータスの表示順序を変更する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザー,およびプロセスワークボード管理者です。

  1. メイン画面(案件一覧)で目的のプロセスワークボードを選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)が表示されます。
  2. 順序を変更したいステータスを選択して,[▲上へ]ボタン,または[▼下へ]ボタンをクリックする。
    ステータスの名称,またはステータスIDをクリックすると,ステータスが選択できます。
    [▲上へ]ボタンをクリックすると,選択したステータスが1段上に移動します。[▼下へ]ボタンをクリックすると,選択したステータスが1段下に移動します。[▲上へ]ボタン,および[▼下へ]ボタンを使って,ステータスを任意の位置に移動させてください。
  3. ステータスを任意の表示順序に変更し終わったら,メニューから[登録]を選択する。
    ステータスの表示順序が変更され,メイン画面(案件一覧)に戻ります。
注意事項
  • プロセスワークボードの状態が「削除待ち」の場合は,[ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)を表示できません。
  • [プロセスの共通設定を使用する]チェックボックスをチェックして[登録]を選択すると,[ステータス管理]画面(プロセスワークボード固有)で設定した情報は削除されます。そのあとに[プロセスの共通設定を使用する]チェックボックスからチェックを外した場合は,[ステータス管理]画面で設定したプロセス共通の設定が適用されます。

(3) ステータス名称の編集

ステータスの名称を編集する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザーです。

  1. メイン画面(案件一覧)で最上位の[プロセスワークボード]を選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面が表示されます。
  2. メニューから[ラベルの編集]を選択する。
    [ステータスラベル編集]画面が表示されます。

    図3-23 [ステータスラベル編集]画面

    [図データ]

  3. ステータスの名称を編集する。
    1文字以上255文字以内の半角文字列または1文字以上約85文字以内の全角文字列で,制御文字(0x00~0x1F,0x7F)以外の文字列を入力してください。
  4. ステータスの名称をすべて編集し終わったら,[設定]を選択する。
    編集されたステータスの名称が登録され,[ステータス管理]画面に戻ります。
注意事項
  • メイン画面(案件状況)での案件の状況確認に影響が出るため,「受付」や「クローズ」など,デフォルトで提供されているステータスは意味が大幅に異なる名称に編集しないでください。
  • メイン画面(案件状況)での状況確認の集計対象となる案件は,ステータスIDで特定されています。例えば,ユーザー拡張用ステータスを使用して「審議中」という名称のステータスを新たに作成しても,「審議中」としては集計されません。
  • 同じステータスの名称は登録できません。
  • メイン画面(案件状況)での状況確認の集計単位「審議中」は,ステータスID「JIMSD_STAT_DISCUSSING」を集計対象としています。「審議中」の名称を編集する場合は,「審議中」として集計されることを考慮した名称に編集してください。

(4) ステータスの制限

ステータスの制限として,次の機能があります。

それぞれの手順を次に示します。

(a) 登録された案件のステータスを「受付」だけに制限する

[案件作成]画面から登録された案件のステータスを「受付」だけに制限する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザー,およびプロセスワークボード管理者です。

  1. メイン画面(案件一覧)で目的の[プロセスワークボード]を選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面が表示されます。
  2. [画面から案件を登録するときのステータスを受付にする]チェックボックスをチェックしたら,メニューから[登録]を選択する。
    設定が適用され,メイン画面(案件一覧)に戻ります。
注意事項
[画面から案件を登録するときのステータスを受付にする]チェックボックスをチェックしているプロセスワークボードに対して,案件をエスカレーションする場合,選択できるステータスは「受付」だけです。
(b) 遷移先のステータスを制限する

遷移先のステータスを制限する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザー,およびプロセスワークボード管理者です。

  1. メイン画面(案件一覧)で目的の[プロセスワークボード]を選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面が表示されます。
  2. [プロセスの共通設定を使用する]チェックボックスのチェックを外す。
    チェックを外すと,「使用」のチェックボックスがチェックされているステータスの設定項目が活性となります。
  3. 目的のステータスの「遷移先ステータスの制限」の設定ありアイコン,または設定なしアイコンをクリックする。
    • [図データ]設定ありアイコン
      遷移先ステータスが制限されていることを示します。
    • [図データ]設定なしアイコン
      遷移先ステータスが制限されていないことを示します。
    [遷移先ステータス設定]画面が表示されます。

    図3-24 [遷移先ステータス設定]画面

    [図データ]

  4. [遷移先ステータスを制限しない]チェックボックスのチェックを外す。
    チェックを外すと,「設定」のチェックボックスがチェックされているステータスの設定項目が活性となります。
  5. 遷移先としたいステータスの「設定」のチェックボックスをチェックしたら,メニューから[設定]を選択する。
    設定が適用され,メイン画面(案件一覧)に戻ります。
注意事項
  • 遷移先として指定したステータスが,使用するステータスとして登録されていない場合,[案件編集]画面で選択できるステータスとして表示されません。
  • 遷移先として指定したすべてのステータスが,使用するステータスとして登録されていない場合,[案件編集]画面で選択できるのは,使用できるステータスとして登録されているすべてのステータスです。

(5) エスカレーションの禁止

案件のエスカレーションを禁止する手順を次に示します。この操作ができるのは,プロセスワークボード管理ロールに所属するユーザー,およびプロセスワークボード管理者です。

  1. メイン画面(案件一覧)で目的の[プロセスワークボード]を選択して,メニューから[アクション]-[ステータスの管理]を選択する。
    [ステータス管理]画面が表示されます。
  2. [プロセスの共通設定を使用する]チェックボックスのチェックを外す。
    チェックを外すと,「使用」のチェックボックスがチェックされているステータスの設定項目が活性となります。
  3. 目的のステータスの「エスカレーションの禁止」のチェックボックスをチェックしたら,メニューから[登録]を選択する。
    設定が適用され,メイン画面(案件一覧)に戻ります。